- Koppling
- Ni godkänner Wellfish hos leverantören
- Ni anger
- Verifikationsserie för kvitton
- Wellfish läser
- Leverantörsfakturor, Kvitton och utlägg, Bilagor (PDF och bilder), Konton och kontering, Företagsuppgifter
- Nya underlag
- Wellfish hämtar automatiskt
- Skriver i ert system
- Aldrig
Innan du börjar
- Du behöver kunna godkänna appar för ert företag i Visma eEkonomi.
- Ta reda på vilken verifikationsserie era kvitton och utlägg bokförs i. Standard i Wellfish är K.
Koppla
Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Visma eEkonomi.
Ange verifikationsserien för kvitton. Klicka på Anslut.
Visma öppnas. Logga in och godkänn att Wellfish får läsa bokföring och inköp.
Du kommer tillbaka till Wellfish. Kortet visar Ansluten.
Wellfish ber Visma om läsbehörighet till bokföring och inköp, och om att få förnya nyckeln utan att du loggar in igen.
Vad Wellfish läser
- Leverantörsfakturor och deras bilagor.
- Verifikationer i kvittoserien och deras bilagor.
- Verifikationsraderna för varje faktura, så att AI vet vilket konto inköpet bokfördes på.
- Företagsuppgifterna.
Fakturor och verifikationer utan bilaga hoppas över.
Om något inte fungerar
| Problem | Gör så här |
|---|---|
| Kortet visar att kopplingen har gått ut | Wellfish har inte kunnat förnya nyckeln på 30 dagar. Klicka på Återanslut och gör om stegen. |
| Kvitton saknas i Wellfish | Kontrollera verifikationsserien. Klicka på Ansluten, ändra serien och koppla på nytt. |