- Koppling
- Ni godkänner Wellfish hos leverantören
- Ni anger
- Verifikationsserie för kvitton
- Wellfish läser
- Leverantörsfakturor, Kvitton och utlägg, Bilagor (PDF och bilder), Dimensioner, Konton och kontering, Leverantörsregister, Företagsuppgifter
- Nya underlag
- Wellfish hämtar automatiskt
- Skriver i ert system
- Aldrig
Innan du börjar
- Du behöver kunna godkänna integrationer i ert Fortnox-konto. Be er Fortnox-administratör om du är osäker.
- Ta reda på vilken verifikationsserie era kvitton och utlägg bokförs i. Standard i Wellfish är K. Har ni flera serier anger du dem med komma mellan, till exempel
K, LR.
Koppla
Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Fortnox.
Ange verifikationsserien för kvitton. Klicka på Anslut.
Fortnox öppnas. Logga in och godkänn att Wellfish får läsa från ert konto.
Du kommer tillbaka till Wellfish. Kortet visar Ansluten.
Wellfish ber Fortnox om läsbehörighet till företagsinformation, bokföring, inställningar, leverantörsfakturor, arkiv, leverantörer och filkopplingar, samt kostnadsställen och projekt. Saknar ert konto modulerna för kostnadsställe eller projekt, kopplar Wellfish ändå, utan dimensioner.
Vad Wellfish läser
- Leverantörsfakturor och de filer som är kopplade till dem.
- Verifikationer i kvittoserien och de filer som är kopplade till dem.
- Kostnadsställe och projekt på fakturaraderna och verifikationsraderna, som dimensioner.
- Kontoplanen, så att AI vet vilket konto inköpet bokfördes på.
- Leverantörsregistret och företagsuppgifterna.
Fakturor och verifikationer utan fil hoppas över. AI behöver ett dokument att läsa.
Om något inte fungerar
| Problem | Gör så här |
|---|---|
Fortnox nekar med invalid_scope |
Wellfish försöker automatiskt igen utan kostnadsställe och projekt. Misslyckas det ändå, kontrollera licenserna i ert Fortnox-konto. |
| Kortet visar att kopplingen har gått ut | Wellfish har inte kunnat förnya nyckeln på 30 dagar. Klicka på Återanslut och gör om stegen. |
| Kvitton saknas i Wellfish | Kontrollera att verifikationsserien stämmer. Klicka på Ansluten, ändra serien och koppla på nytt. |