- Koppling
- Ni godkänner Wellfish-appen i Microsoft Entra
- Ni anger
- Miljö-URL
- Tenant-ID
- Juridisk enhet
- Wellfish läser
- Leverantörsfakturor, Bilagor (PDF och bilder), Konton och kontering, Leverantörsregister
- Nya underlag
- Wellfish hämtar automatiskt
- Skriver i ert system
- Aldrig
Wellfish har en app i Microsoft Entra. Er administratör ger appen medgivande och registrerar den i Dynamics 365 Finance & Operations. Wellfish loggar sedan in med appens egna uppgifter.
Innan du börjar
Be oss om klient-ID och medgivandelänk
Skriv till info@wellfish.se. Vi skickar Wellfish klient-ID och en länk för administratörsmedgivande till er Microsoft Entra-katalog.
Ge medgivande
Öppna länken som administratör i Microsoft Entra och godkänn Wellfish-appen.
Registrera appen i Dynamics 365
Gå till System administration → Setup → Microsoft Entra ID applications. Lägg till Wellfish klient-ID och koppla det till en användare med läsbehörighet till leverantörsfakturor, huvudbok, leverantörer och dokumentbilagor.
Ta fram uppgifterna
Du behöver miljöns adress, till exempel https://contoso.operations.dynamics.com, ert tenant-ID i Microsoft Entra och den juridiska enhetens kod, till exempel USMF.
Koppla
En koppling läser en juridisk enhet. Har ni flera juridiska enheter, kontakta oss.
Vad Wellfish läser
- Bokförda leverantörsfakturor, med leverantör, belopp och datum.
- Den primära dokumentbilagan för varje faktura, som PDF. Fakturor utan bilaga hoppas över.
- Huvudbokens transaktioner och huvudkonton, så att AI vet vilket konto inköpet bokfördes på.
- Leverantörsregistret.
Om något inte fungerar
| Problem | Gör så här |
|---|---|
Anslut ger ett fel med koden AADSTS7000229 |
Medgivandet är inte beviljat i er Microsoft Entra-katalog. Gör om steget Ge medgivande. |
| Anslut ger ett behörighetsfel | Appen är inte registrerad i Dynamics 365, eller användaren den är kopplad till saknar läsbehörighet. |