Visma Severa | Wellfish

Så kopplar du Visma Severa till Wellfish med klientuppgifter för REST API, och vad Wellfish läser från reseutlägg och projektkostnader.

Koppling

Ni anger uppgifter från ert system

Ni anger

Wellfish läser

Reseräkningar, Kvitton och utlägg, Milersättning, Projektkostnader

Nya underlag

Wellfish hämtar automatiskt

Skriver i ert system

Aldrig

Innan du börjar

Er Severa-administratör skapar klientuppgifter under Inställningar → Integrationer → REST API. Det kräver utgåvan Business, Platinum eller Enterprise.
Ge klientuppgifterna behörigheterna travels:read, fees:read och files:read.
Spara klient-ID och klienthemlighet.

Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Visma Severa.

Ange klient-ID och klienthemlighet. Klicka på Anslut.

Wellfish läser ett reseutlägg för att kontrollera uppgifterna. Kortet visar Ansluten.

Reseutlägg med kvitto. Varje kvitto läses av AI som ett vanligt underlag.
Reseutlägg utan kvitto. Wellfish skapar en transaktion från utläggets text: typ, belopp och beskrivning.
Resor med egen bil. Varje resa blir en post för milersättning, utan AI. Wellfish räknar körda kilometer gånger en generell utsläppsfaktor för milersättning.
Projektkostnader. Kostnader bokförda på projekt blir transaktioner från sin text.
Dagtraktamente hoppas över, eftersom det inte är ett inköp.

Problem	Gör så här
Anslut ger ett fel	Kontrollera klient-ID och klienthemlighet, och att klientuppgifterna har alla tre behörigheterna.
Inga kvitton, bara textposter	Klientuppgifterna saknar `files:read`. Lägg till behörigheten och koppla på nytt.