- Koppling
- Ni anger uppgifter från ert system
- Ni anger
- Användarnamn
- Lösenord
- Val av bolag
- Wellfish läser
- Leverantörsfakturor, Bilagor (PDF och bilder), Konton och kontering, Leverantörsregister
- Nya underlag
- Wellfish hämtar automatiskt
- Skriver i ert system
- Aldrig
Innan du börjar
- Du behöver användarnamn och lösenord för en användare i 24SevenOffice. Användaren måste ha åtkomst till det bolag ni vill koppla.
- Skapa gärna en egen användare för Wellfish, så att kopplingen inte påverkas när en person slutar.
Koppla
Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet 24SevenOffice.
Ange användarnamn och lösenord. Klicka på Anslut.
Wellfish listar de bolag användaren når. Välj bolaget och klicka på Spara.
Kortet visar Ansluten.
Wellfish sparar användarnamnet och lösenordet för att kunna logga in vid varje hämtning. Du kan när som helst byta lösenord på användaren i 24SevenOffice och koppla på nytt.
Vad Wellfish läser
- Leverantörsverifikationer med bilagor, även bilder i TIFF-format.
- Leverantörens namn, via kunddimensionen på verifikationen.
- Kontoplanen, så att AI vet vilket konto inköpet bokfördes på.
Verifikationer utan bilaga hoppas över.
Om något inte fungerar
| Problem | Gör så här |
|---|---|
| Kortet visar att kopplingen har gått ut direkt efter Anslut | Inget bolag är valt. Klicka på Återanslut och välj bolag. |
| Bolaget saknas i listan | Användaren har inte åtkomst till bolaget i 24SevenOffice. Ge användaren åtkomst och försök igen. |
| Anslut ger ett fel | Användarnamnet eller lösenordet stämmer inte. |