Business Central | Wellfish

Så registrerar ni Wellfish-appen i Microsoft Dynamics 365 Business Central, ger medgivande och kopplar till Wellfish. Vad Wellfish läser, med eller utan Continia Document Capture.

Koppling

Ni godkänner Wellfish-appen i Microsoft Entra

Ni anger

Tenant-ID
Företagsnamn

Wellfish läser

Leverantörsfakturor, Kvitton och utlägg, Bilagor (PDF och bilder), Dimensioner, Företagsuppgifter

Nya underlag

Wellfish hämtar automatiskt

Skriver i ert system

Aldrig

Wellfish har en app i Microsoft Entra. Ni registrerar appen i Business Central och ger ert medgivande. Wellfish loggar sedan in med appens egna uppgifter. Bara miljön Production stöds.

Innan du börjar

Du behöver vara administratör i Business Central och i er Microsoft Entra-katalog, eller ha någon som är det bredvid dig.

Registrera Wellfish-appen

Sök efter Microsoft Entra-program i Business Central och lägg till ett nytt program med Wellfish klient-ID:

6ee63afe-56c7-45b6-bb19-53aa255d502b

Sätt Status till Aktiverad.

Bevilja medgivande

Välj Bevilja medgivande och logga in som Microsoft Entra-administratör. Utan medgivande misslyckas anslutningen.

Lägg till behörighetsuppsättningar

Lägg till följande under Användarbehörighetsuppsättningar på programmet:

D365 READ
API - PURCHASE DOCUMENTS
API - GENERAL JOURNAL

Använder ni Continia Document Capture, lägg också till Continias behörighetsuppsättningar CSC BASIC och CDC BASIC. Då kan Wellfish hämta fakturabilderna från Continia.

Hitta tenant-ID och företagsnamn

Tenant-ID:t hittar du i Business Central under Hjälp och support → Felsökning (Microsoft Entra-klientorganisation), eller i Azure-portalen under Microsoft Entra ID → Översikt. Företagsnamnet ska anges exakt som det visas under Mina inställningar → Företag.

Microsofts egen beskrivning: Using Service-to-Service (S2S) Authentication.

Koppla

Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Business Central.

Ange tenant-ID och företagsnamn. Klicka på Anslut.

Wellfish loggar in i er miljö, slår upp företaget och tar reda på hur fakturabilderna kan hämtas. Kortet visar Ansluten.

Vad Wellfish läser

Bokförda inköpsfakturor, med belopp, datum och leverantör.
Fakturabilden för varje faktura, som PDF eller bild. Fakturor utan dokument hoppas över.
Bilagor på journalrader, som kvitton.
Dimensioner på fakturorna. Wellfish läser om dimensionerna i efterhand för fakturor som rättas eller kompletteras.
Företagsuppgifterna.

Med Continia Document Capture

Continia sparar fakturabilderna i egna tabeller, så Business Centrals vanliga bilagor är tomma. Wellfish ber då Business Central att skicka dokumentet, en faktura i taget:

Är dokumentet en e-faktura i XML-format använder Wellfish den leverantörs-PDF som Continia bäddar in i sin återgivning. Saknas den hoppas fakturan över.

Om något inte fungerar

Problem	Gör så här
Anslut ger ett fel med koden `AADSTS7000229`	Medgivandet är inte beviljat. Gör om steget Bevilja medgivande som Microsoft Entra-administratör.
Anslut hittar inte företaget	Företagsnamnet måste stämma exakt med Namn under Mina inställningar → Företag. Visningsnamnet kan skilja sig.
Inga transaktioner skapas	Fakturorna saknar dokument i Business Central. Ligger fakturabilderna i ett annat system, kontakta oss.
Behörighetsfel vid hämtning	Kontrollera att alla behörighetsuppsättningar är tillagda på programmet, inte bara på en användare.