- Koppling
- Ni godkänner Wellfish hos leverantören
- Wellfish läser
- Leverantörsfakturor, Kvitton och utlägg, Bilagor (PDF och bilder), Dimensioner, Konton och kontering, Leverantörsregister, Företagsuppgifter
- Nya underlag
- Wellfish hämtar automatiskt
- Skriver i ert system
- Aldrig
Innan du börjar
- Du behöver kunna logga in i Xero för den organisation som ska kopplas. Be er Xero-administratör om du är osäker.
- En koppling i Wellfish läser en organisation i Xero. Har ni flera organisationer kopplar du dem till var sitt företag i Wellfish.
Koppla
Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Xero.
Klicka på Anslut.
Xero öppnas. Logga in och välj den organisation som Wellfish får läsa.
Klicka på Allow access.
Du kommer tillbaka till Wellfish. Kortet visar Ansluten.
Wellfish ber Xero om läsbehörighet till fakturor, banktransaktioner, bilagor, kontakter och organisationens inställningar, och om att få förnya nyckeln utan att du loggar in igen. Wellfish skriver aldrig till Xero.
Vad Wellfish läser
- Leverantörsfakturor (bills) som är godkända eller betalda, och de filer som är bifogade.
- Spend Money-transaktioner som är godkända, och de filer som är bifogade. Så bokförs ofta kortköp i Xero.
- Spårningskategorier (tracking categories) på raderna, som dimensioner.
- Kontoplanen, så att AI vet vilket konto inköpet bokfördes på.
- Kontakter som är markerade som leverantörer, och organisationens uppgifter.
Fakturor och transaktioner utan bifogad fil hoppas inte över. Wellfish skapar då ett textunderlag av det som är bokfört: leverantör, datum, belopp, referens och raderna med konto och beskrivning.
Utkast och makulerade fakturor läses inte.
Om något inte fungerar
| Problem | Gör så här |
|---|---|
| Kortet visar att kopplingen har gått ut | Wellfish har inte kunnat förnya nyckeln på 60 dagar, eller så har någon tagit bort Wellfish under Connected apps i Xero. Klicka på Återanslut och gör om stegen. |
| Fel organisation är kopplad | Klicka på Återanslut och välj rätt organisation i Xero. Den organisation du väljer senast är den som Wellfish läser. |
| Inga underlag kommer in | Kontrollera att fakturorna är godkända eller betalda i Xero. Utkast läses inte. |
Vill ni ta bort Wellfish åtkomst helt gör ni det under Connected apps i Xero. Kopplingen i Wellfish visar då att den har gått ut.